領(lǐng)先的增材制造電子（AME）/ PE（印刷電子）產(chǎn)品供應(yīng)商 Nano Dimension 公司（上市于納斯達(dá)克、特拉維夫證券交易所，股票代碼：NNDM）于本日宣布了其公開(kāi)發(fā)行的17,858,000股美國(guó)存托股（“ADS”）（或可代替 ADS 的預(yù)出資認(rèn)股權(quán)證，每張認(rèn)股權(quán)證可購(gòu)買一股 ADS（“預(yù)出資認(rèn)股權(quán)證“））的承銷定價(jià)。每股 ADS 的公開(kāi)發(fā)售價(jià)格為0.70美元，每張預(yù)出資認(rèn)股權(quán)證的公開(kāi)發(fā)售價(jià)格為0.6999美元。在不扣除承銷折扣、傭金和其他發(fā)行費(fèi)用并且不行使超額配售選擇權(quán)（如有）的情況下，該公司本次股票發(fā)行所得總額約為12,500,000美元。每股 ADS 的行權(quán)價(jià)格為0.0001美元，在支付行權(quán)價(jià)格之后，即可在發(fā)行日之后隨時(shí)行使預(yù)出資認(rèn)股權(quán)證。
Nano Dimension 公司授予承銷商為期45天的認(rèn)購(gòu)權(quán)，在此期限內(nèi)，承銷商可在扣除承銷折扣和傭金后，按照公開(kāi)發(fā)售價(jià)格最多額外購(gòu)買2,678,700股 ADS 和預(yù)出資認(rèn)股權(quán)證，以滿足超額配售（如有）所需。
福特漢姆金融管理有限公司（Fordham Financial Management，Inc.）的分支機(jī)構(gòu) ThinkEquity 是此次發(fā)行的獨(dú)家承銷商。
Nano Dimension 公司打算將此次發(fā)行所得用于銷售和營(yíng)銷基礎(chǔ)設(shè)施的建立、美國(guó)總部、營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。
本次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2020年4月24日完成，具體取決于慣例成交條件。
此次發(fā)行是依據(jù)此前已經(jīng)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”）備案的F-1表格（第333-237222號(hào)）規(guī)定的有效的股票注冊(cè)上市申請(qǐng)書(shū)進(jìn)行的。載明此次發(fā)行條款的初步招股說(shuō)明書(shū)已提交給SEC備案，可訪問(wèn)SEC網(wǎng)站（http://www.sec.gov）查閱。有關(guān)此次發(fā)行的最終招股說(shuō)明書(shū)也將進(jìn)行備案并在SEC的網(wǎng)站上予以公布
本新聞稿不構(gòu)成出售證券的要約或購(gòu)買證券的要約邀請(qǐng)，對(duì)于某一州或司法管轄區(qū)，在根據(jù)當(dāng)?shù)刈C券法規(guī)定進(jìn)行注冊(cè)或取得資格之前，如果此類要約、邀請(qǐng)或出售屬于非法行為，則不得在該州或管轄區(qū)內(nèi)出售證券。
