波奇寵物控股有限公司（“波奇”或“公司”）（紐交所代碼：BQ），中國領先的寵物平臺，今日宣布其首次公開發行7,000,000股美國存托股票（ADS），發行價為每股ADS10.00 美元。在承銷商不行使其超額配售權的情況下，本次公開發行募資總金額為7,000萬美元。1股ADS代表0.75股A類普通股。公司的美國存托股票將于美國東部時間2020年9月30日在紐交所掛牌交易，股票代碼為“BQ”。根據慣例成交條件，預計本次發行將在2020年10月2日完成。
依據公司授予承銷商的超額配售權，承銷商可以在最終版招股書發布之日起30天內額外購買最多1,050,000股ADS。
羅仕證券有限公司，招銀國際金融控股有限公司，和華盛資本證券有限公司共同擔任本次發行的聯席賬簿管理人。
與本次發行有關的注冊聲明已提交至美國證券交易委員會進行歸檔并已被宣布生效。本新聞稿不構成任何購買本新聞稿中所述證券的要約或要約邀請。在根據相關州或司法管轄區的證券法注冊或取得資格之前，本新聞稿中所述證券不在相關州或司法管轄區內違法進行要約、要約邀請或出售。
本次發行僅通過生效的申請登記表中招股說明書的形式進行。有關發行的招股說明書的副本可以通過以下方式獲得：（1）羅仕證券有限公司，郵寄至Attention: Prospectus Department, 888 San Clemente Drive Suite 400, Newport Beach, California 92660, United States，或撥打電話+1 (800) 678-9147， 或發送電子郵件至rothecm@roth.com; (2)招銀國際金融控股有限公司，郵寄至Attention: Prospectus Department, 45F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong，或撥打電話+852-37618976，或發送電子郵件至ECMs@cmbi.com.hk；（3）華盛資本證券有限公司，郵寄至Attention: Prospectus Department, Room 2808, 28th Floor, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong，或撥打電話+852-25000307，或發送電子郵件至ECM@valuable.com.hk。
